(原标题:长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告)
渤海租赁股份有限公司控股子公司Avolon Holdings Limited拟通过全资子公司Avolon Funding非公开发行12.5亿美元优先无抵押票据,票面利率4.950%,到期日为2032年。募集资金优先用于回购前期发行的票据,剩余用于一般企业用途,包括偿还未来到期债务。Avolon及其下属子公司将提供连带责任保证担保。本次发行纳入Avolon 2025年度不超过105亿美元贷款额度内,无需再次履行审议程序。截至公告日,Avolon已使用2025年度贷款额度28.45亿美元(不含本次)。发行预计于2025年9月11日完成,具体以最终签署协议为准。长城证券作为“18渤金01”至“18渤租05”债券受托管理人,已就相关事项与发行人沟通,并将持续履行受托管理职责。