(原标题:中信证券股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿))
杭州海联讯科技股份有限公司拟通过换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司,中信证券担任本次重组的独立财务顾问。本次合并构成关联交易,海联讯向杭汽轮全体换股股东发行A股股票进行换股吸收合并。为保护异议股东权益,海联讯提供收购请求权,杭汽轮提供现金选择权,价格分别设定并设有向下调整机制。本次交易尚需获得相关监管机构批准。合并后,杭汽轮将注销法人资格,其资产、负债、业务等由海联讯承继。本次交易不涉及募集配套资金及业绩补偿安排。独立财务顾问认为本次交易符合相关法律法规规定,估值合理,定价公允。