(原标题:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见)
国信证券发行股份购买万和证券96.08%股份,交易价格5,191,837,913.76元,以8.25元/股发行629,313,683股A股支付对价。标的资产已过户至国信证券,万和证券96.08%股权完成交割,验资及股份登记手续已办理。本次交易不构成重大资产重组,无业绩补偿承诺。交易对方包括深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成都交子、海口金控。股份锁定期为12个月。本次交易已履行全部决策、审批及注册程序,相关协议与承诺正常履行,后续事项无实质性法律障碍。
