(原标题:山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿))
山东宏创铝业控股股份有限公司拟发行股份购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业(有限合伙)、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司等九名交易对方持有的宏拓实业100%股权。交易作价为6,351,793.54万元,以发行股份方式支付,发行价格为5.34元/股,发行数量为11,894,744,449股。本次交易构成关联交易和重大资产重组,不构成重组上市。标的公司主营业务为电解铝、氧化铝及铝深加工产品的生产与销售,属于有色金属冶炼和压延加工业。本次交易属于上市公司同行业或上下游,具有协同效应。交易无业绩补偿承诺,但有减值补偿承诺。独立财务顾问为华泰联合证券和中信建投证券。