(原标题:国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告(注册稿))
爱柯迪拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权,并募集配套资金不超过52,000万元,用于支付现金对价、中介机构费用及相关税费。标的公司评估基准日为2024年12月31日,收益法评估值为157,600.00万元,增值率118.48%。交易对方承诺2025至2027年度净利润累计不低于47,250万元。上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人已对本次重组无异议,且无减持计划。本次交易不构成关联交易、重大资产重组或重组上市。国金证券担任独立财务顾问,认为交易方案合法合规,定价公允,有利于提升上市公司资产质量和持续经营能力。