(原标题:中信证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025 年度向特定对象发行A 股股票之发行保荐书)
中信证券作为保荐人,推荐中金岭南向特定对象发行A股股票。本次发行对象为控股股东广晟控股集团,发行价格3.66元/股,募集资金不超过15亿元,用于补充流动资金及偿还银行贷款。发行前后控制权不变,广晟控股仍为控股股东,广东省国资委为实际控制人。公司主营业务为铅锌铜等有色金属的采选冶一体化,具备资源、技术、产业综合等优势。2025年3月末总资产484.78亿元,净资产178.73亿元。本次发行符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》相关规定,已履行董事会、股东大会决策程序,并获广晟控股批复。保荐人认为发行人具备发行条件,同意保荐其发行。