(原标题:向特定对象发行A股股票发行情况报告书)
广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行A股股票,发行数量为30,845,157股,发行价格为16.21元/股,募集资金总额为499,999,994.97元,扣除发行费用后净额为493,867,140.24元。本次发行对象共16家,包括安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业、杭州东方嘉富资产管理有限公司、青岛高创澳海股权投资管理有限公司等。发行对象均以现金方式认购,限售期为6个月。本次发行募集资金将用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目(一期)及补充流动资金。本次发行不会导致公司控制权发生变化,公司股权分布符合上市条件。发行完成后,公司总资产与净资产规模增加,资产负债率下降,有利于优化资产结构,提升盈利水平,增强抗风险能力。本次发行的保荐人为国泰海通证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司,发行人律师为上海市锦天城律师事务所,审计机构为容诚会计师事务所。