（原标题：东北证券股份有限公司关于江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书）
东北证券股份有限公司担任江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。本川智能拟募集资金不超过49,000.00万元，主要用于珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设项目、本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。公司已聘请资信评级机构评定主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA-。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。公司已制定募集资金管理相关制度，募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中。东北证券同意推荐本川智能向不特定对象发行的可转换公司债券上市，并承担相关保荐责任。
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