（原标题：东北证券股份有限公司关于江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）
东北证券股份有限公司担任江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。本次发行的可转债募集资金总额不超过49,000万元，扣除发行费用后，拟投资于珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设项目、本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为100元，期限为6年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。公司已聘请资信评级机构，主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA-。本次发行的募集资金将用于主营业务，符合国家产业政策和有关法律法规规定。公司已制定债券持有人会议规则，明确了债券持有人的权利和义务。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定。公司已召开董事会和股东大会审议通过本次发行相关议案。保荐人认为，发行人具备健全且运行良好的组织机构，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合相关法律法规规定的发行条件。
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