海亮股份: 广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司提前赎回海亮转债的核查意见0825-15点内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司提前赎回海亮转债的核查意见0825-15点）

广发证券股份有限公司作为浙江海亮股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规的规定，对海亮股份提前赎回“海亮转债”的事项进行了核查。海亮股份于2019年11月21日公开发行了3150万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31.50亿元，期限六年。债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转债”，债券代码“128081”。转股期限为2020年5月27日至2025年11月21日，初始转股价格为9.83元/股，目前转股价格为9.20元/股，历次调整均因年度权益分派方案实施。

自2025年8月4日至2025年8月25日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发“海亮转债”有条件赎回条款。2025年8月25日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了提前赎回“海亮转债”的议案，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“海亮转债”。

赎回价格为101.710元/张，赎回登记日为2025年9月26日，赎回日为2025年9月29日。赎回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“海亮转债”的情况。