(原标题:湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要)
湖南能源集团发展股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电88%股权及高滩水电85%股权,同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。标的资产评估值合计151,244.52万元,交易价格以此为准。发行股份购买资产的发行价格为7.81元/股,发行股份数量为106,510,227股。募集配套资金不超过80,000万元,主要用于支付现金对价及补充流动资金等。交易完成后,上市公司控股股东仍为湖南能源集团,实际控制人仍为湖南省国资委。本次重组将提升上市公司资产规模和盈利能力,不考虑募集配套资金,最近一年一期上市公司每股收益将得到提升。交易方案已获上市公司董事会审议通过,尚需取得湖南省国资委批准、股东会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册。