ST联合: 华泰联合证券有限责任公司关于国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告）

华泰联合证券有限责任公司担任国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向江西迈通等3名交易对方购买其合计持有的江西润田实业股份有限公司（以下简称“润田实业”）100.00%股份，并募集配套资金，交易价格为300,900.00万元。润田实业主要从事包装饮用水的生产和销售，所属行业为饮料制造（C152）-瓶（罐）装饮用水制造（C1522）。业绩承诺方江西迈通、润田投资承诺润田实业2025年度、2026年度、2027年度净利润分别不低于人民币17,099万元、18,253万元、19,430万元。若业绩承诺期间顺延，则2028年度净利润不低于人民币20,657万元。本次交易完成后，上市公司将在消费生态、品牌建设、营销渠道、客户资源、产品开发、人才培养、内部管理等方面对润田实业进行整合。此外，本次交易不构成重组上市，且募集配套资金不超过120,000.00万元，主要用于支付现金对价、偿还银行借款、补充流动资金及支付中介机构费用。