（原标题：苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告）
苏州珂玛材料科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过75,000万元，用于结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目、半导体设备用碳化硅材料及部件项目和补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为六年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。转股价格将根据派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况进行调整。公司将在发行前与保荐人（主承销商）协商确定票面利率。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等。公司已制定《可转换公司债券持有人会议规则》，保护债券持有人权利。本次发行符合《证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，募集资金使用符合规定，不存在不得再次公开发行公司债券的情形。公司将召开股东大会审议本次发行方案，确保方案的公平性和合理性。
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