招商港口: 招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告内容摘要

（原标题：招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告）

招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行规模为不超过30亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券发行时间为2025年8月22日至2025年8月25日。

网下预设发行数量为30亿元，最终实际发行数量也为30亿元，占本期债券发行规模的100%。“25招港K1”发行规模为30亿元，票面利率为1.82%，认购倍数为3.3倍；“25招港K2”取消发行。

发行人关联方招商证券股份有限公司、招商局集团财务有限公司、招商银行股份有限公司参与本期债券认购，合计获配7.30亿元。除以上情形外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方合计参与认购9.60亿元，报价及程序符合相关法律法规规定。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。