焦作万方: 中国银河证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见）

中国银河证券股份有限公司接受焦作万方铝业股份有限公司委托，担任其向杭州锦江集团有限公司等交易对方发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权暨关联交易的独立财务顾问。根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号），银河证券对本次交易中聘请第三方的行为进行了核查。

核查结果显示，银河证券不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。焦作万方已聘请的第三方中介机构包括：华泰联合证券有限责任公司和中国银河证券股份有限公司为独立财务顾问，北京市中伦律师事务所为法律顾问，天健会计师事务所为审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司为评估机构。此外，焦作万方还聘请了境外律师White&Case对标的公司的境外子公司进行核查并出具法律意见，以及北京荣大科技股份有限公司和北京荣大商务有限公司北京第二分公司提供申报咨询、材料制作支持及底稿电子化制作等服务。除上述聘请行为外，焦作万方不存在为本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

综上所述，银河证券认为本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。