淮河能源: 关于上海证券交易所《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》之回复报告内容摘要

（原标题：关于上海证券交易所《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》之回复报告）

淮河能源（集团）股份有限公司收到上海证券交易所下发的《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》。上市公司会同各中介机构根据问询函的要求进行了核查和落实，并就相关问题进行了回复说明。

本次交易旨在提高上市公司业务规模及资产质量，提升核心竞争力，减少同业竞争，维护股东利益。交易完成后，上市公司将实现煤电一体化模式协同、地域协同、管理协同和技术应用协同。标的公司主营业务为火力发电业务、新能源发电业务，并积极拓展布局抽水蓄能等综合能源服务。标的公司下属顾北煤矿因煤质高于发电所需用煤品质，所产煤炭主要用于对外销售。

上市公司2023年重组过程中调整了标的资产范围，将淮浙煤电50.43%股权和淮浙电力49.00%股权剔除出收购范围，但本次交易标的包括上述公司股权。朱集东矿采矿权人变更程序复杂，暂不具备注入上市公司的条件。淮南矿业从事煤炭直接销售业务，本次交易后上市公司将新增煤炭委托销售业务。淮南矿业下属部分发电项目因尚未投产等原因暂不具备注入上市公司的条件，淮南矿业承诺满足条件后3年内注入上市公司，在注入前将以托管、租赁等方式交由上市公司经营管理。