鼎捷数智: 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿））

鼎捷数智股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金主要用于鼎捷数智化生态赋能平台项目和补充流动资金。本次发行的可转债期限为6年，每张面值100元，票面利率由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。发行对象包括自然人、法人、证券投资基金等，原股东享有优先配售权。募集资金投资项目旨在提升公司核心竞争力和可持续发展能力。公司近三年平均可分配利润为12631.81万元，足以支付公司债券一年的利息。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，已通过公司董事会、监事会及股东大会审议，尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。公司将采取多种措施防范即期回报被摊薄的风险，确保股东利益。