鼎捷数智: 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿））

鼎捷数智股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金主要用于鼎捷数智化生态赋能平台项目和补充流动资金。本次发行的可转债期限为6年，每张面值100元，票面利率由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。发行对象为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。原股东可优先配售。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行已获公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，并经2023年第二次临时股东大会审议，尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。公司已制定多项措施确保发行方案的公平性和合理性，保护股东权益。