(原标题:国泰海通证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司提前赎回海泰转债的核查意见)
国泰海通证券股份有限公司作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,对公司提前赎回“海泰转债”的事项进行了核查。公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3965716张,每张面值100元,募集资金总额396571600元,扣除发行费用后实际募集资金净额为391375588.47元。可转债于2023年7月17日起在深交所挂牌交易,债券简称“海泰转债”,代码123200,转股期自2024年1月3日至2029年6月26日。
海泰转债初始转股价格为26.69元/股,经过多次调整,截至核查意见披露日转股价格为26.06元/股。根据《募集说明书》中的有条件赎回条款,公司股票在2025年8月1日至8月21日期间已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%,触发赎回条款。公司将于2025年9月30日以100.260元/张的价格赎回“海泰转债”,赎回完成后“海泰转债”将在深交所摘牌。公司已在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告,并停止交易和转股。保荐人对公司本次提前赎回“海泰转债”事项无异议。