凯众股份: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告）

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-043 上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告。保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司。本次发行的可转债简称为“凯众转债”，债券代码为“113698”。本次发行的可转债规模为30844.70万元，每张面值为人民币100元，共计3084470张，按面值平价发行。原股东优先配售232461手，无放弃认购；网上社会公众投资者认购74363手，放弃认购1623手；网下机构投资者未参与。主承销商包销数量为1623手，包销金额为1623000元，包销比例为0.53%。本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年8月15日结束，配售金额为232461000元。网上认购缴款工作已于2025年8月19日结束，缴款认购金额为74363000元。2025年8月21日，保荐人将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销等费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人指定证券账户。发行人地址为上海市浦东新区建业路813号，联系电话021-58388958，联系人贾洁。保荐人地址为上海市静安区新闸路669号博华广场，联系电话021-23187116，联系人资本市场部。