(原标题:珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿))
珠海华发实业股份有限公司计划向特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过480,000.00万元,主要用于上海华发海上都荟、无锡华发中央首府和珠海华发金湾府三个房地产开发项目。本次发行的背景包括政府持续推进房地产市场止跌回稳政策,公司响应“保交楼、保民生”号召,以及持续快速的新型城镇化进程。发行的可转债每张面值100元,期限六年,采用每年付息一次的方式。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。本次发行不提供担保,信用等级为AAA。募集资金将用于项目资本性支出,不用于补充流动资金。本次发行不会导致公司控制权发生变化,控股股东仍为华发集团,实际控制人为珠海市国资委。公司2025年1-6月归属于母公司所有者的净利润为17,190.90万元,同比下降86.41%。公司将继续推进销售去化和资产盘活,聚焦核心城市,精准投拓增加优质土储,提升经营管控水平,增强产品市场竞争力。本次发行已获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。