特变电工: 特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告内容摘要_股票频道

（原标题：特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告）

特变电工股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过800,000万元，主要用于“准东20亿Nm3/年煤制天然气项目”。本次发行的可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。转股价格将根据派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况进行调整。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等。发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，具备必要性和可行性。公司将召开股东大会审议本次发行方案，确保发行方案的公平性和合理性。