风神股份: 中国国际金融股份有限公司关于风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书）

中国国际金融股份有限公司接受风神轮胎股份有限公司委托，就其2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市出具上市保荐书。风神轮胎注册资本72,945.0871万元，主营轮胎及相关产品的生产和销售，产品涵盖多个品牌，远销140多个国家和地区。公司2025年一季度末资产总额735,025.12万元，负债总额400,767.95万元，股东权益334,257.17万元。2025年一季度实现营业收入162,914.16万元，归属于母公司股东的净利润2,822.41万元。

本次发行方式为向特定对象发行，发行数量不超过218,835,261股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于最近一个会计年度经审计的每股净资产。发行对象包括橡胶公司在内的不超过35名特定对象，限售期为18个月（橡胶公司）或6个月（其他对象）。募集资金主要用于新增2万条巨型工程子午胎产能，项目总投资146,369.08万元，预计每年新增折旧摊销约6,500万元。

保荐机构认为，风神轮胎本次发行符合相关法律法规要求，具备在上交所主板上市条件，同意推荐其发行的证券在上交所主板上市。