中国神华: 中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容摘要

（原标题：中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）

中国神华能源股份有限公司拟通过发行A股股份及支付现金方式购买国家能源集团持有的国源电力100%股权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权、乌海能源100%股权、平庄煤业100%股权、神延煤炭41%股权、晋神能源49%股权、包头矿业100%股权、航运公司100%股权、煤炭运销公司100%股权、电子商务公司100%股权、港口公司100%股权，并以支付现金方式购买西部能源持有的内蒙建投100%股权。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金，金额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次重组构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市。交易对方国家能源集团在本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不进行转让。标的资产的最终交易价格将以符合法律规定的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理部门或其授权单位备案的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定。本次重组预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。上市公司承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。