(原标题:东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)募集说明书摘要)
东北证券股份有限公司计划公开发行2025年面向专业投资者的次级债券(第四期),发行金额不超过7.00亿元,无担保,主承销商及受托管理人为长城证券股份有限公司,信用评级机构为联合资信评估股份有限公司。主体信用评级为AAA,本期债券信用评级为AA+。募集资金主要用于偿还“22东北C2”债券本金。债券期限为3年,按面值平价发行,票面利率通过网下询价确定,按年付息,到期一次还本。本期债券将在深圳证券交易所上市,采取匹配成交、点击成交等多种交易方式。公司承诺不直接或间接认购自己发行的债券,不操纵发行定价,不以代持、信托等方式谋取不正当利益。本期债券发行已获得中国证监会批准,公司将在发行结果公告中披露相关认购情况。公司2025年3月31日合并报表净资产为196.82亿元,资产负债率为68.78%。2022年至2025年一季度,公司实现归属于母公司股东的净利润分别为2.31亿元、6.68亿元、8.74亿元和2.02亿元。