爱柯迪: 国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿）内容摘要_股票频道

（原标题：国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿））

国金证券接受爱柯迪委托，担任其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的独立财务顾问，制作了相关独立财务顾问报告。报告依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价。爱柯迪拟购买卓尔博71%的股权，交易作价111825万元，不构成重大资产重组、关联交易或重组上市。标的公司2024年度经审计的资产总额和交易作价孰高值、资产净额和交易作价孰高值及营业收入占上市公司2024年度经审计的合并财务报告相关指标的比例均未达到50%。业绩承诺方承诺标的公司在2025年度、2026年度、2027年度预计实现的净利润数分别不低于14150万元、15690万元、17410万元，三年累计承诺净利润数为不低于47250万元。补偿义务人应优先以本次交易中取得的股份对价进行业绩补偿；若股份不足以补偿，则以现金补足差额。本次重组对上市公司的影响、决策过程和批准情况已在报告中详细说明。

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