爱柯迪: 爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会稿）内容摘要

（原标题：爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会稿））

爱柯迪股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易价格为111,825.00万元，其中现金对价503,212,500.00元，股份对价615,037,500.00元。发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为14.00元/股，调整后为13.70元/股。发行数量为44,893,247股。交易对方为王成勇、王卓星、周益平。标的公司主要从事微特电机精密零部件产品的研发、生产与销售，产品应用于汽车微特电机领域。交易完成后，标的公司将成为上市公司控股子公司。募集配套资金不超过52,000.00万元，用于支付现金对价、中介机构费用及相关税费。本次交易不构成重大资产重组、关联交易或重组上市。上市公司承诺提供信息的真实性、准确性和完整性，并采取必要措施对本次交易事宜严格保密。交易对方承诺标的公司股权权属清晰，不存在权属纠纷或潜在纠纷。交易对方通过本次发行取得的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让，并分期解锁。