(原标题:重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要)
重庆新铝时代科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买陈旺等19名交易对方持有的宏联电子100%股权,并募集配套资金。宏联电子主营显示器支架及底座、精密冲压件及结构件产品的研发、生产和销售,评估值为131,046.99万元,扣除8,500万元现金分红后,交易价格确定为122,000万元。交易对价中,现金支付43,280.61万元,股份支付78,719.39万元。发行股份价格为34.11元/股,发行数量为23,078,086股。募集配套资金不超过78,719.30万元,主要用于支付现金对价和补充流动资金。交易完成后,宏联电子将成为上市公司全资子公司,上市公司主营业务将增加显示器支架及底座、精密冲压件及结构件产品的研发、生产和销售,进一步完善业务版图。标的公司承诺2025-2027年度净利润分别不低于11,000万元、12,500万元和14,000万元。本次交易构成重大资产重组和关联交易,但不构成重组上市。交易尚需上市公司股东大会审议通过及深交所审核通过并经中国证监会注册。