TCL科技: 独立财务顾问（主承销商）及联席主承销商关于TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告内容摘要

（原标题：独立财务顾问（主承销商）及联席主承销商关于TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告）

TCL科技集团股份有限公司向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，上市地点为深圳证券交易所。本次发行股票数量为1,035,489,574股，募集资金总额不超过4,359,411,108.52元，发行价格为4.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即3.60元/股。本次发行对象最终确定为16名，所有发行对象均以现金方式认购，并与发行人签订了《认购合同》。本次发行的募集资金总额为4,359,411,106.54元，扣除发行费用后，募集资金净额为4,300,995,724.98元。本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行已获得中国证监会同意注册的批复，并履行了相关程序。联席主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司和华泰联合证券有限责任公司。北京市嘉源律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行了见证。本次发行对象均已提交相应核查材料，符合相关法律法规的规定。