TCL科技: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书内容摘要_股票频道

（原标题：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书）

TCL科技集团股份有限公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书。公司向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额4,359,411,106.54元，发行价格为4.21元/股，发行数量为1,035,489,574股。本次发行对象最终确定为16名，包括洛阳科创集团有限公司、李世勇、长沙麓谷资本管理有限公司等。所有发行对象均以现金方式认购，限售期为6个月。募集资金主要用于支付交易现金对价。本次发行完成后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率下降，资本结构优化。发行前后，公司第一大股东不变，仍无控股股东及实际控制人。本次发行已获得深交所审核通过及中国证监会同意注册。中介机构包括独立财务顾问申万宏源承销保荐、联席主承销商华泰联合证券、法律顾问北京市嘉源律师事务所以及审计机构容诚会计师事务所。