衢州发展: 衢州信安发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容摘要

（原标题：衢州信安发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）

股票代码为600208的衢州信安发展股份有限公司拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有限公司等48名交易对方持有的先导电子科技股份有限公司95.4559%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过30亿元。本次重组标的公司100%股权预估值不超过120亿元，最终交易价格将参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告确定。发行股份购买资产的发行价格为3.46元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。募集配套资金将用于补充流动资金或偿还债务、项目建设等。交易对方持有先导电科股权时间满12个月的，新增股份上市之日起12个月内不得转让；不足12个月的，36个月内不得转让。本次交易预计不构成重大资产重组，但构成关联交易，不会导致公司控制权变更。标的公司主要从事先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于显示面板、先进光伏、半导体等领域。交易完成后，标的公司将成为上市公司控股子公司，充实上市公司业务链条，推动业务结构向硬科技实体制造转型。公司将继续履行信息披露义务，确保交易定价公平、公允，并提供网络投票平台保障股东权益。