(原标题:独立财务顾问报告)
深圳市致尚科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳市恒扬数据股份有限公司99.8555%股权。交易对方为恒扬数据的49名股东,包括深圳市海纳天勤投资有限公司等。根据国融兴华出具的《评估报告》,恒扬数据股东全部权益评估价值为115,130.00万元,增值率276.55%。交易价格为114,833.84万元,其中现金对价34,450.27万元,股份对价18,654,810股。发行价格为43.09元/股。业绩承诺方承诺恒扬数据2025年至2027年累积实现净利润不低于3亿元,其中2025年、2026年及2027年各年度实现的净利润分别不低于0.9亿元、1.00亿元、1.10亿元。交易完成后,恒扬数据将成为致尚科技控股子公司,有助于提升上市公司在数据通信及智能计算领域的战略布局,增强盈利能力与持续发展能力。本次交易尚需上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册。