天岳先进: 关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告内容摘要

（原标题：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告）

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-052

山东天岳先进科技股份有限公司正在进行申请发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作。2025年2月24日，公司向香港联交所递交了申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2025年6月13日，公司收到中国证监会出具的备案通知书，对公司本次发行上市备案信息予以确认。2025年6月19日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。2025年7月30日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。

2025年8月11日，公司在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市H股招股说明书。公司H股招股说明书根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发。公司本次全球发售H股基础发行股数为47,745,700股，其中初步安排香港公开发售2,387,300股，约占全球发售总数的5.00%；国际发售45,358,400股，约占全球发售总数的95.00%。自H股上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人可以通过行使超额配股权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过7,161,800股H股。公司本次H股发行的价格最高不超过42.80港元。公司H股香港公开发售于2025年8月11日开始，预计于2025年8月14日结束，并预计于2025年8月15日前公布发行价格。公司本次发行的H股预计于2025年8月19日在香港联交所挂牌并开始上市交易。