(原标题:江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告)
江西三鑫医疗科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过53,000万元,用于年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建项目、高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目、电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目及补充流动资金。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市。发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等。公司原股东享有优先配售权。本次发行定价原则包括债券利率和转股价格的确定及其调整方式。公司具备健全的组织机构,最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息,具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。公司现任董事、高级管理人员符合法律规定的任职要求,具有完整的业务体系和独立经营能力,会计基础工作规范,内部控制制度健全。公司不存在金额较大的财务性投资,符合《发行注册管理办法》等相关规定。本次发行方案已充分考虑公司战略及股东利益,具备公平性和合理性。