（原标题：江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）
江苏微导纳米科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过117,000万元，扣除发行费用后将用于“半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目”、“研发实验室扩建项目”和“补充流动资金”。本次发行的可转债未提供担保，信用等级为“AA”，评级展望稳定。公司主体信用等级同样为“AA”。
公司特别提醒投资者注意以下风险：不满足科创板股票投资者适当性管理要求的投资者所持可转债不能转股；公司经营业绩存在波动甚至亏损的风险；下游行业波动可能影响公司业绩；存货跌价风险；客户集中度较高的风险。此外，公司还强调了债券持有人的权利与义务，并明确了债券持有人会议的召开条件。
本次发行的可转债向原股东优先配售，配售比例为每股配售2.557元面值可转债，配售代码为“726147”，配售简称为“微导配债”。原股东优先配售后余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。发行费用总计1,107.84万元，承销期为2025年8月4日至2025年8月12日。公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易。
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