微导纳米: 江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

（原标题：江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

江苏微导纳米科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过117,000万元，将用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩建项目和补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为6年，票面利率逐年递增，从0.20%至2.00%不等。公司主体信用等级为“AA”，可转债信用等级为“AA”，评级展望为稳定。本次发行未提供担保。

公司主营业务为先进微米级、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，主要应用于半导体和光伏领域。报告期内，公司营业收入分别为68,451.19万元、167,972.13万元和269,990.04万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,980.63万元、18,813.83万元和18,728.74万元。公司面临的风险包括经营业绩波动、下游行业波动、存货跌价、客户集中度高、应收账款和合同资产无法回收等。

本次发行的可转债持有人在转股时需符合科创板股票投资者适当性管理要求，否则不能转股。公司还设置了赎回条款和回售条款，以应对不同的市场情况。本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。公司将在发行结束后尽快申请在上海证券交易所上市交易。