(原标题:长城证券股份有限公司关于对长龄液压股份有限公司控制权变更有关事项的监管工作函回复的核查意见)
长城证券股份有限公司接受委托,担任核芯听涛和澄联双盈协议受让江苏长龄液压股份有限公司43,211,714股股份(29.99%)的财务顾问。收购价款资金来源为澄联双盈自有资金及核芯听涛、核芯破浪自有或自筹资金,其中自有资金约9亿元,自筹资金约9.5亿元,包括并购贷款7.5亿元和外部借款2亿元。核芯听涛、核芯破浪为2025年6月新设立主体,注册资本100万元。核芯听涛、核芯破浪合伙人对收购平台合计出资约11.27亿元,其中约1.17亿元为胡康桥外部借款。外部借款资金出借人均为核芯破浪合伙人,借款期限为2025/7/1至2029/7/1,年利率3%,到期后可协商展期。并购贷款已取得三家银行贷款意向函,但存在无法按时、足额取得的风险。胡康桥、许兰涛及相关方不存在其他外部大额负债,核芯互联机构股东拟将合格上市承诺期延迟至2028年12月31日。收购方承诺自股份过户登记之日起36个月内不转让所持股份,且不对外质押。财务顾问核查认为,收购人具备取得公司控制权的资金实力,符合《收购管理办法》第六条规定的收购人资格。