奥士康: 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告内容摘要_股票频道

（原标题：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告）

奥士康科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币100,000.00万元，用于高端印制电路板项目。本次发行旨在满足公司发展资金需求，扩大经营规模，提升综合竞争力和盈利能力。发行的可转换公司债券存续期限为六年，按面值发行，每张面值为人民币100元，票面利率由公司与保荐人协商确定。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价。公司原股东享有优先配售权，其余部分通过网下对机构投资者发售和/或网上定价发行。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。发行方案符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等相关法律法规要求，具备必要性和可行性，有利于公司长期稳定发展，符合全体股东利益。