爱柯迪: 国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告）

国金证券接受爱柯迪委托，担任其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的独立财务顾问。本报告依据相关法律法规和规范性文件出具，旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价。独立财务顾问声明与本次交易各方无关联关系，核查意见基于各方按协议履行义务的假设。报告提醒投资者注意，本报告不构成投资建议，亦不构成对股价或市场趋势的建议。交易方案涉及爱柯迪购买卓尔博71%股权，交易作价111,825.00万元，不构成重大资产重组、关联交易或重组上市。交易完成后，爱柯迪将继续保持独立性，避免同业竞争和规范关联交易。业绩承诺方对标的公司2025年至2027年净利润作出承诺，并设定了业绩补偿和超额业绩奖励机制。锁定期安排为12个月，分期解锁。本次重组已取得必要批准，尚需上交所审核及中国证监会注册。