(原标题:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
新疆宝地矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向葱岭实业购买葱岭能源82%股权,向JAAN购买葱岭能源5%股权,并向包括新矿集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易价格为68,512.50万元。葱岭能源主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售,所属行业为采矿业-黑色金属矿采选业-铁矿采选。本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组及重组上市。交易对方葱岭实业和JAAN承诺采取必要保密措施,确保信息处于可控范围。上市公司控股股东新矿集团及其一致行动人金源矿冶原则性同意本次交易,并承诺保持上市公司独立性,避免同业竞争,减少和规范关联交易。此外,本次交易已履行部分决策程序,尚需通过多项决策和审批程序。为保护中小投资者权益,公司完善了利润分配政策,并制定了填补回报措施。独立财务顾问申万宏源承销保荐认为本次交易符合相关法律法规,资产定价公允合理,有利于上市公司持续发展。