(原标题:招商证券关于山东赫达可转换公司债券回售有关事项的核查意见)
招商证券股份有限公司作为山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,根据相关法律法规要求,对山东赫达可转换公司债券本次回售有关事项进行了核查并发表意见。山东赫达向不特定对象发行可转换公司债券600.00万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为60,000.00万元,扣除相关费用后实际募集资金净额为59,275.06万元。债券于2023年7月19日起在深交所挂牌交易,债券简称“赫达转债”,代码“127088”。
根据《募集说明书》,若募集资金投资项目实施情况与承诺情况相比出现重大变化,且被视作改变募集资金用途,可转换公司债券持有人享有一次回售权利,回售价格为100.088元/张(含息、税)。回售申报期为2025年8月4日至8月8日,回售申报当日可以撤单,一旦确认不可撤销。回售款划拨日为2025年8月14日,投资者回售资金到账日为2025年8月15日。
“赫达转债”在回售期内将继续交易,但暂停转股。招商证券认为本次回售事项符合相关规定,对山东赫达本次可转换公司债券回售有关事项无异议。