(原标题:中信证券股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告)
中信证券股份有限公司担任杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易的独立财务顾问。本报告依据相关法律法规,旨在对本次交易提供独立、客观和公正的评价。交易方案为海联讯以发行A股股票方式换股吸收合并杭汽轮,换股价格均为9.56元/股,杭汽轮股东所持股份按1:1比例转换为海联讯A股。本次合并完成后,杭汽轮将终止上市并注销法人资格,海联讯承继其全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。海联讯因本次合并发行的A股股票将申请在深交所创业板上市流通。本次交易有助于完善国有上市公司产业布局,提升资产质量和运营效率,实现国有资产保值增值。海联讯与杭汽轮不属于同行业或上下游,但交易有助于推动上市公司内强质地、外塑形象,增强持续盈利能力,提升投资价值。交易已获浙江省国资委批准及双方股东会审议通过,尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册。