（原标题：江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿））
江西耐普矿机股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过45,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目及补充流动资金。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。公司本次发行的可转换公司债券信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望稳定。本次发行不提供担保。公司利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾可持续发展，最近三年现金分红总额为10,472.81万元，占最近三年年均可分配利润的94.96%。公司提醒投资者注意宏观经济环境变化、海外经营风险、客户集中风险、毛利率波动、最近一期业绩下滑、已购买房产被拍卖或减值损失以及募集资金投资项目实施风险等特别风险。公司已与国金证券股份有限公司签署受托管理协议，聘请其作为本次债券的受托管理人。公司承诺将采取多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提高营运效率，加强募集资金管理，完善利润分配政策，加快募投项目建设进度。
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