军信股份: 中信证券股份有限公司关于湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见）

中信证券股份有限公司担任湖南军信环保股份有限公司（军信股份）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。根据相关规定要求，中信证券对公司向特定对象发行股份之限售股份解禁上市流通事项进行了核查。

经中国证监会批准，军信股份向14名特定对象发行48,017,606股A股，每股面值1元，发行价格16.00元/股，募集资金总额768,281,696.00元。本次发行对象包括瑞众人寿保险有限责任公司、南昌市国金产业投资有限公司等，限售期均为6个月，上市日期为2025年1月24日。

股份发行后，公司总股本由515,625,853股增至563,643,459股，再经2024年年度权益分派方案转增股本后，总股本变为789,100,842股。截至核查意见出具日，有限售条件的股份数量为650,989,679股，占总股本的82.50%。

本次解除限售股份上市流通日为2025年7月24日，解除限售的股份数量为67,224,648股，占公司总股本的8.52%，涉及14名股东，对应26个证券账户。所有解除限售股份的股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。

独立财务顾问认为，军信股份本次限售股份上市流通符合相关法律法规要求，解除限售数量、上市流通时间符合规定，信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份解除限售并上市流通申请无异议。