中信证券: 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告）

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-056 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：担保对象为CSI MTN Limited，本次担保金额2000万美元，实际为其提供的担保余额28.83亿美元，在前期预计额度内，无反担保。截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额1683.19亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例57.43%。

担保情况概述：中信证券国际有限公司附属公司CSI MTN Limited于2022年3月29日设立境外中期票据计划，此计划由中信证券国际提供担保。发行人于2025年7月18日在中票计划下发行一笔票据，发行金额2000万美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计28.83亿美元。经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具，本次担保在上述授权范围之内。

被担保人基本情况：被担保人为法人，名称为CSI MTN Limited，为全资子公司，主要股东为中信证券国际，持股比例100%，法定代表人刘亮、袁峰、郑颖，注册号2087199，成立时间为2021年12月30日，注册地为英属维尔京群岛，注册资本1美元，公司类型为特殊目的公司，经营情况为自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。主要财务指标显示，截至2024年12月31日，资产总额2107.15百万美元，负债总额2107.67百万美元，资产净额-0.52百万美元，营业收入-0.02百万美元，净利润-0.03百万美元。

担保协议主要内容：根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年7月18日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额2000万美元，由中信证券国际提供担保。

担保的必要性和合理性：本次被担保人在其中票计划下发行中期票据，实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体，执行公司和担保人的融资决定，公司通过中信证券国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

董事会意见：经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币1683.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例57.43%。公司无逾期担保。特此公告。中信证券股份有限公司董事会2025年7月18日。