东北证券: 东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书内容摘要

（原标题：东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书）

东北证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年短期公司债券（第四期），发行金额不超过10亿元，无担保，主承销商为长城证券股份有限公司，信用评级机构为联合资信评估股份有限公司，主体信用评级为AAA，本期债券信用评级为A-1。公司2025年3月31日合并报表净资产为196.82亿元，合并口径资产负债率为68.78%，母公司口径资产负债率为70.07%。2022年至2025年一季度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润分别为2.31亿元、6.68亿元、8.74亿元和2.02亿元，平均可分配利润为5.91亿元。联合资信将在债券存续期内持续跟踪评级。本期债券募集资金将用于偿还短期公司债券或短期融资券。公司承诺不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不以代持、信托等方式谋取不正当利益。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。公司2024年度利润分配方案已实施，全年合计派发现金股利2.81亿元，占当年归属于母公司股东净利润比例为32.15%。公司经营情况良好，财务状况稳定，符合本期债券发行条件。