统联精密: 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告内容摘要

（原标题：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告）

证券简称：统联精密 证券代码：688210

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过59,500万元，主要用于新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行的可转债期限为6年，按面值发行，每张面值为人民币100元，票面利率及转股价格将在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。

本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者，原股东享有优先配售权。发行方式采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。

公司符合《证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件，具备健全的组织结构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，不存在不得再次公开发行公司债券的情形。公司不存在财务性投资比例较高情形，前次募集资金已基本使用完毕。本次发行方案将提交股东大会审议，确保全体股东的知情权和公平表决权。