招商蛇口: 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告内容摘要

（原标题：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告）

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称“25蛇口01”，债券代码524367.SZ，发行规模不超过8亿元，每张面值100元，发行数量不超过800.00万张，发行价格为100元/张。本期债券期限为3年期，票面利率询价区间为1.40%-2.40%，将于2025年7月15日15:00-18:00进行网下利率询价，最终票面利率将于同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上公告。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与。发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出上市申请，采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。本期债券无增信措施，无特殊权利条款。发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。公司最近一年末净资产为2,867.45亿元人民币，合并口径的资产负债率为66.67%。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还或置换公司到期公司债券本金。主承销商为招商证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。