渤海租赁: 关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告内容摘要

（原标题：关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告）

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-054

渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告。Avolon拟通过全资子公司Avolon Holdings Funding Limited作为票据发行人，非公开发行总计6.5亿美元优先无抵押票据，票面利率为4.900%，到期日为2030年10月10日。募集资金将用于企业一般用途，包括偿还未来到期债务等。

2025年7月10日（都柏林时间），Avolon Funding、Avolon及其下属子公司与Computershare Trust签署了《INDENTURE》票据融资协议。根据2025年4月1日和4月24日的董事会及股东大会决议，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2025年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，已使用21.95亿美元（不含本次融资金额）。

为支持此次融资，Avolon及其下属子公司提供连带责任保证担保，担保金额为6.5亿美元，担保期限至债务履行完毕之日止。截至本公告日，Avolon及其下属子公司已使用2025年度担保授权额度21.95亿美元（不含本次担保）。本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内累计发生担保金额为6,294,193.75万元，占2024年度公司经审计总资产约21.98%。公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。