华电新能: 华电新能首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告内容摘要

（原标题：华电新能首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告）

华电新能源集团股份有限公司（简称“华电新能”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所审议通过，并由中国证监会同意注册。本次发行的股票种类为人民币普通股，每股面值1.00元，发行股数为496,894.4214万股（超额配售选择权行使前）或571,428.5714万股（超额配售选择权全额行使后），发行价格为每股3.18元。发行前每股收益为0.24元，发行后每股收益为0.21元（超额配售选择权行使前）或0.20元（超额配售选择权全额行使后）。发行市盈率为15.28倍（超额配售选择权行使前）或15.56倍（超额配售选择权全额行使后），发行市净率为1.08倍（超额配售选择权行使前）或1.07倍（超额配售选择权全额行使后）。募集资金总额为1,580,124.26万元（超额配售选择权行使前）或1,817,142.86万元（超额配售选择权全额行使后）。发行费用总计20,936.95万元（超额配售选择权行使前）或22,702.71万元（超额配售选择权全额行使后）。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。承销方式为余额包销。联席保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、川财证券有限责任公司。公告日期为2025年7月11日。